Blumen- und Pflanzenmarkt: Gartenbauhandel folgt der gesamtpolitischen Lage

Weitgehend stabil und optimistisch zeigt sich der Gartenbau trotz der vielen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten auf den Märkten. Brexit, Russlandembargo und Terror zum Trotz dreht sich die Blumen- und Pflanzenwelt weiter, wenn auch nicht immer in den herkömmlichen Bahnen.

Die Charakteristika der letzten Jahre im Welthandel haben weiterhin Bestand. Die weltweite Nachfrage nach Blumen und Pflanzen konzentriert sich in den Ländern Europas, Chinas, Japan und den USA. Die Niederlande bleiben als Drehscheibe für den Handel innerhalb der EU unangefochten die Nr. 1. Sie sind für fast 70% der Exporttätigkeiten von Blumen und Pflanzen innerhalb der EU verantwortlich. Wie aus den aktuellsten Zahlen der EUROSTAT ersichtlich, hält der Trend der steigenden Importe von Blumen und Pflanzen in die EU sowohl in der Menge als auch an Wert an.

2015 wurden insgesamt 504.952 Tonnen (+8,2%) zu einem Wert von 1,68 Mrd. Euro (+5,3%) von der EU importiert. Hauptverantwortlich für die Importsteigerung sind wie in den Vorjahren die Schnittblumen, die 78% der Gesamtimporte in die EU ausmachen. Ihr wertmäßiges Wachstum entspricht mit 5,3% exakt dem Gesamtwachstum. Die Importzuwächse sind fast ausschließlich auf die Schnittblumen zurück zu führen; Schnittblumen sind die alleinigen Wachstumstreiber im EU-Außenhandel.

Die Tatsache, dass die Importmengen prozentual stärker steigen als die Importwerte, zeigt, dass der Trend der letzten Jahre zu zunehmend höherwertigen Produkten nicht mehr anhält. Die Langzeitentwicklung in der Verschiebung bei den Bezugsländern hingegen setzt sich weiter fort. Kenia bleibt mit circa 27% der Importe als Bezugsland der EU unangefochten die Nr. 1, gefolgt von Äthiopien, Ecuador und Kolumbien. Als klassische Schnittblumenproduzenten sind diese Länder für den beschriebenen Importzuwachs der EU verantwortlich. Sie bauen ihre Marktposition als Exporteur für die EU weiter aus. Exportländer wie Israel, USA und Costa Rica hingegen zeigen einen rückläufigen Trend.

Exportwerte der EU steigen – Exportmengen nicht
Laut EUROSTAT wurden 2015 Blumen und Pflanzen in einer Menge von 664.000 Tonnen und einem Wert von 1,98 Mrd. Euro aus der EU ausgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein mengenmäßiger Rückgang von 3,1%. Der seit zehn Jahren tendenziell steigende Export der EU ist damit seit 2013 zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Gleichzeitig ist ein Wertzuwachs von 5,1% festzustellen, der sämtliche Sortimente bei den Blumen und Pflanzen betrifft. Sinkende Exportmengen bei steigenden Exportwerten bedeutet, dass zunehmend höherwertige Produkte durch die EU-Mitgliedsstaaten exportiert werden.

Handelsüberschuss bleibt bestehen
Trotz der gestiegenen Schnittblumenimporte der EU und damit erneuten Ausweitung der negativen Handelsbilanz im Segment der Schnittblumen und des Schnittgrüns (2015: ca. -620 Mio. Euro / 2014: ca. - 500 Mio. Euro) stellt sich die EUHandelsbilanz positiv dar. Die Gesamtbetrachtung zeigt einen Handelsüberschuss bei Blumen und Pflanzen in Höhe von circa 300 Mio. Euro. Der Handelsüberschuss ist nun seit 2002 feststellbar und vor allem auf den Export von Blumenzwiebeln und Knollen aus der EU zurückzuführen.

Zielmärkte der EU-Exporte nur mit leichten Veränderungen
Die Zielmärkte der EU-Exporte stellen sich auf den ersten Blick ähnlich wie in der Vergangenheit dar. Russland und die Schweiz bleiben mit Abstand die stärksten Nachfrageländer für europäische Blumen und Zierpflanzen. 2015 exportierte die EU jeweils 20,5% des Exportwertes an Russland (vgl. 2014: 21,3%) und die Schweiz (vgl. 2014: 20,7%), gefolgt von den Exportmärkten USA (11,2%), Norwegen (8,2%) und China (5,9%). Auf dem zweiten Blick fällt auf, dass die Exportrückgänge nach Russland durch Wachstum der übrigen Zielmärkte kompensiert werden. Das bedeutet, die EU-Mitgliedsstaaten bauen ihre Stamm-Export-Märkte weiter aus. Entsprechend intensiv kümmern sich aktuell die einzelnen exportierenden EU-Länder darum, in Ländern Fuß zu fassen, die sie in der Vergangenheit vernachlässigt haben. So werden Länder wie die Türkei, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate oder auch Japan zunehmend umworben. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt betonte unlängst, die enge Partnerschaft Deutschlands mit der Türkei im Agrarbereich fortzusetzen, während niederländische Firmen auf der Flower Expo Ukraine 2016 bekräftigten, stärker mit der Ukraine zusammenarbeiten zu wollen. Mit Ausnahme der Ukraine sind leichte Steigerungen von bis zu einem Prozent bei allen Zielmärkten der EUExporte festzustellen. Das Ranking der unterschiedlichen Zielmärkte im Absatzwert bleibt somit konstant.

Zwei Gesprächsthemen dominieren 2016
Steigende Importe und Exporte der EU bei Blumen und Pflanzen sind ein Indiz für einen stabilen bis steigenden Handel in der Branche. Gerade die Exportwerte der Niederländer, aber auch in Deutschland, weisen Rekordwerte aus und könnten die Branche optimistisch stimmen. So hält die positive Export-Entwicklung der Niederländer auch im Herbst 2016 an, nachdem das Jahr 2015 bereits einen Rekord Exportwert mit insgesamt 5,6 Mrd. Euro brachte. Trotzdem macht sich 2016 eine Verunsicherung am europäischen Markt breit. „Brexit“ und „Russland“ sind dabei die zentralen Themen.

Brexit – im Westen was Neues!?
Mit der Austrittsentscheidung Großbritanniens aus der Europäischen Union im Sommer 2016 ist eine gewisse Unsicherheit nicht nur im europäischen, sondern auch weltweiten Handel mit Blumen und Pflanzen festzustellen. Großbritannien importierte bis 2016 jährlich Blumen und Pflanzen von Lieferanten und Händlern der EU-Mitgliedsstaaten zu einem Marktwert von circa 1 Mrd. Euro. Damit stellt Großbritannien bereits seit 2011 den zweitgrößten Importmarkt für Zierpflanzen innerhalb der EU dar. Für Lieferanten und Händler aus den Niederlanden, aber auch Deutschland, Italien, Dänemark und Belgien waren und sind die Briten einer der wichtigsten Handelspartner. Die Handelsbeziehung zwischen den Briten und der Niederlande ist eng: 2015 exportierten die Niederländer 17% ihrer gesamten Zierpflanzenexporte (ca. 925 Mio. Euro) nach Großbritannien. Das entspricht 80% aller importierten Schnittblumen und 70% aller importierten Pflanzen der Briten.

Auch an der allgemeinen Nachfragesteigerung bei Blumen und Pflanzen in der EU hat Großbritannien einen großen Anteil. Der in 2015 registrierte leichte Umsatzzuwachs bei Verkäufen von Blumen und Pflanzen in der EU von insgesamt 0,5% auf 32,4 Mrd. Euro war stark durch Großbritannien positiv beeinflusst. Entsprechend nervös sind die Handelspartner, insbesondere aus den Niederlanden, über die immer noch nicht absehbaren Auswirkungen des Brexits.

Diese Nervosität besteht zu Recht, obwohl sich das Kaufverhalten der Briten laut Erhebungen der niederländischen Versteigerung Royal FloraHolland bisher noch nicht verändert hat. So würden sich - nach einem kurzzeitigen Rückgang der Verkaufsmengen um circa 5% direkt nach dem Referendum im Juni 2016 – die Verkäufe hinsichtlich Pflanzenarten und -mengen aktuell genauso darstellen wie im Vorjahr.

Interessant ist die Tatsache, dass die britischen Händler die Verbraucherpreise bei Blumen und Pflanzen trotz der Abwertung des britischen Pfunds (teurerer Einkauf) auf gleichem Niveau wie im Vorjahr halten. Die Verkaufspreise werden also aktuell auf Kosten der eigenen Gewinnmarge der britischen Blumenhändler „subventioniert“ bzw. kompensiert. Das Problem tragen also bis dato die britischen Händler – wie lange noch?

Dieses Verkaufsverhalten verhindert zwar Umsatzrückgänge und führt zu konstanten Absatzzahlen, wird langfristig aber den Briten die Lust am Handel mit Blumen und Pflanzen nehmen. Spätestens, wenn zusätzliche Zölle hinzukommen sollten und sich die Durchlaufzeiten verzögern werden, wird die bisherige EU-Importware zunehmend unattraktiv für die britischen Händler. Viele werden nach Lösungen suchen. Dabei sind drei Szenarien denkbar:

1) Weitergabe der teureren Einkaufspreise an den Endverbraucher: Die Händler erhöhen die Endverkaufspreise bei Blumen und Pflanzen entsprechend der Wechselkursverluste auf die Gefahr, dass die Briten die Produkte weniger nachfragen und die Nachfragemengen zurückgehen. Gerade die Facheinzelhandelskunden werden langfristig nicht um eine Erhöhung der Verkaufspreise kommen, wenn sie sich die „teuere“ EU-Importware weiterhin noch leisten wollen.

2) Ausbau der Handelsbeziehungen und Direktimporte zu Lieferanten der Drittlandstaaten: Handelsunternehmen, die als Einzelunternehmen oder als Einkaufsverbund groß genug sind, ihre Ware direkt in den Produktionsländern Afrikas und Mittelamerikas beziehen zu können, werden entsprechende Handelbeziehungen aufbauen und ihre Warenströme als Direktimporte umlenken und nicht mehr den Weg über die Niederlande nehmen. Bei diesem Szenario wird interessant sein, welche Zollanwendungen später gelten und wie sich diese auf die Direktimporte auswirken werden.

3) Ausbau der inländischen Produktion: Die britischen Erzeuger könnten ihre Produktion ausbauen. Auf Grund der Energie- und Kostensituation ist ein inländischer Ausbau eher unrealistisch, im kleinen Maße aber denkbar.

So ist zu befürchten, dass der Handel mit Blumen und Pflanzen innerhalb der EU auf Grund des Brexits auf lange Sicht unweigerlich unter Druck geraten wird. In Expertenkreisen wird davon ausgegangen, dass die großen Auswirkungen des Brexits erst in zwei Jahren spürbar werden.

Gerade die Einkaufszentralen der Supermärkte wie Tesco, Asda, Aldi, Lidl und Co., die aktuell schon über 54% Marktanteil bei Schnittblumen und 32% bei Zimmerpflanzen in Großbritannien haben, werden nach Einkaufsalternativen und Dienstleistern außerhalb der EU suchen und zu einer Veränderung der Warenströme beitragen. Der Trend zu Direktimporten des Systemhandels ist schon in ganz Europa zu beobachten und wird sich in Großbritannien durch den Brexit noch einmal beschleunigen.

Länder wie Kenia, Kolumbien, Südafrika, Türkei, Israel und Marokko werden dabei sicherlich noch stärker in den Fokus der britischen Einkäufer geraten als bisher. Trotzdem herrscht auch in diesen Ländern Verunsicherung. So befürchtet allen voran der kenianische Blumenverband, dass sich der Marktzugang zur EU und zu Großbritannien hinsichtlich der Zölle und Warenströme komplizierter gestalten werde. Die Verunsicherung ist vor allem vor dem Hintergrund erklärlich, dass Kenia in der Gemeinschaft der „East African Community“ im Sommer 2016 kurz vor dem Durchbruch bei der Umsetzung von wesentlichen Handelserleichterungen mit der EU stand.

Neue Absatzmärkte im Blickfeld
Fakt ist, dass insbesondere die niederländischen Blumengroßhändler seit dem Brexit intensiv nach neuen Absatzmärkten Ausschau halten. Dabei wird in alle Richtungen gedacht, sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb wie z. B. den USA oder China. Gerade China ist laut Royal FloraHolland „verrückt nach Blumen Made in Holland“ und bleibe trotz wirtschaftlich angespannter Situation ein sehr interessanter Wachstumsmarkt für den Export von Blumen und Pflanzen. Experten schätzen, dass sich der Pro-Kopf-Verbrauch der Chinesen auf Grund des gesellschaftlichen Wandels in China (15 Mio. Chinesen steigen aus Armut in die Mittelschicht) ähnlich wie auf den Wachstumsmärkten Mexiko, Brasilien oder Argentinien deutlich verändern werde. Wenn dem so ist, würde sich das Marktpotenzial für Blumen und Pflanzen in China auf Verbraucherebene laut Experten von aktuell 5,5 Mrd. Euro auf 16,5 Mrd. Euro verdreifachen.

Vor diesem Hintergrund dürften die Exportziele der Royal FloraHolland, ihren Exportwert von aktuell zehn auf 200 Mio. Euro im Jahre 2020 steigern zu wollen, realistisch sein. Inwiefern andere EU-Staaten von dem Aufschwung und einer Auslobung „Made in the EU“ partizipieren dürfen und werden, ist abzuwarten.

Russland – und sein Embargo
Wie wichtig es ist, neue, verlässliche Absatzgebiete für Blumen und Pflanzen zu finden, zeigt auch ein Blick auf den Marktpartner Russland. Als wichtigster Zielmarkt für die EU-Exporte verliert Russland auf Grund des Agrarimportembargos für die westlich orientierten Staaten (EU-Mitgliedsländer, USA, Kanada, Australien, Norwegen) weiter an Bedeutung.

Als Antwort auf die Sanktionen der EU gegenüber Russland bleibt der russische Markt auch bis Ende 2017 für einen Großteil der europäischen Agrarprodukte und Lebensmittel zum „Schutz der nationalen Interessen der Russischen Föderation“ weiterhin verschlossen. Dieser Zustand wird sich durch die politische Lage in Syrien verschärfen. Wie dramatisch der Rückgang ist, wird erneut an den Niederlanden deutlich, der unangefochtenen Nr. 1 und „Drehscheibe“ für den Export von Blumen und Pflanzen innerhalb und außerhalb der EU. So kamen 2015 44% der in Russland verkauften Schnittblumen aus den Niederlanden (Ecuador: 36% / Kolumbien: 13%).

Der Exportanteil der Niederlande nach Russland hat sich in den letzten drei Jahren mehr als halbiert. War Russland 2014 noch auf dem vierten Platz der Top-10-Exportländer der Niederlande, so taucht Russland im September 2016 gar nicht mehr in dieser Liste auf. Bereits im Frühjahr 2016 fiel der Exportanteil von Russland unter die Grenze von 3% auf circa 44,5 Mio. Euro (vgl. Exportanteil Deutschland: 30 %). Gleichzeitig wies Polen ein Exportwachstum für die Niederländer von 13% auf 55 Mio. Euro auf. Wie man allerdings auf den Märkten für Obst und Gemüse sieht, werden die Schlupflöcher für Ware aus der EU nach Russland enger.